Fondy
Nabízíme pestrou škálu fondů mezi nimiž vyčnívají realitní podfondy pyšnící se dlouhodobě zajímavými výnosy. Považujeme je za kotvu portfolia každého dlouhodobého investora.
| Název | Zaměření | Doporučený investiční horizont | Anualizovaný výnos od založení | NAV / CP |
|---|---|---|---|---|
| WOOD & Company Realitní – OPF | Komerční reality | 5 a více let | +7,26 % | 1,2178 |
| WOOD & Company Akciový - OPF | Světové akcie | 5 a více let | +3,72 % | 1,5371 |
| WOOD & Company Korporátní dluhopisy - OPF | České korporátní dluhopisy | 3 a více let | +2,59 % | 1,3733 |
| WOOD Repofond OPF | Depozita a nástroje peněžního trhu se splatností do 1 roku | Alespoň 1 až 3 roky | +2,98 % | 1,0298 |
| J&T WOOD Defense OPF | 10 - 15 % p.a. | 10 let | - | - |
Co jsou to FKI fondy a jak fungují?
Zkratka „FKI“ představuje označení pro tzv. fond kvalifikovaných investorů. Jak ze samotného názvu vyplývá, investování do takového fondu není k dispozici pro všechny – FKI fond je určen pouze kvalifikovaným investorům, kteří musí splňovat určitá kritéria, aby do něj mohli investovat.
Mezi hlavní kritéria patří zejména určitý objem finančních prostředků k investování a také pokročilejší znalost investičního prostředí, která se běžně ověřuje speciálním investičním dotazníkem.
Proč investovat do FKI fondů?
FKI fondy většinou nabízí kvalifikovaným investorům možnost investovat s potenciálem vyššího zhodnocení v porovnání s běžnými podílovými fondy.
Tento možný nadvýnos vychází zejména ze skutečnosti, že FKI fondy bývají méně legislativně zatížené a mnohdy mají také unikátní pozici v dané investici (jsou např. u samotného zrodu developerského projektu, působí jako hlavní investor v daném projektu apod.).
Jak investovat do FKI fondů ve WOOD & Company?
U WOOD & Co. má kvalifikovaný investor široké možnosti investic napříč atraktivními odvětvími ekonomiky. Mezi nejpopulárnější FKI fondy v aktuální nabídce patří např. fondy zaměřené na nemovitosti – konkrétně Residential podfond, Retail podfond nebo Office podfond.
Vstup do FKI fondů WOOD & Company probíhá vždy s pomocí odborného interního poradenství, které je přizpůsobeno individuálním potřebám každého investora. Stačí vyplnit kontaktní formulář na webu a v blízké době se s Vámi spojí wealth manager, se kterým projdete veškeré detaily, včetně vhodného výběru fondu dle Vašeho investičního profilu.
Důležité je zmínit, že ve WOOD & Co. s Vámi jdeme po celé investiční cestě, takže od nás máte plnou podporu po dobu celé investice.
Jaký je rozdíl mezi FKI fondy a OPF fondy?
Jak je uvedeno výše, hlavní rozdíl mezi FKI fondy (fondy pro kvalifikované investory) a běžnými OPF fondy (otevřenými podílovými fondy) spočívá zejména v regulatorních požadavcích na investora i fond jako takový.
V případě OPF fondů jsou regulatorní nároky na investora poměrně nízké (jedná se o produkt, který je svou jednoduchostí vhodný pro širokou veřejnost), avšak na fond jsou kladeny relativně vysoké nároky, což může způsobit, že výnos nebude tak atraktivní.
U FKI fondů je tomu přesně naopak, tedy na investora jsou kladeny vyšší regulatorní nároky (musí deklarovat požadovaný objem finančních prostředků a také prokázat svou znalost investičního prostředí splněním investičního dotazníku). Na FKI fond jako takový však tak vysoké regulatorní nároky nejsou, a proto může takový fond nabídnout atraktivnější výnos.