Family Office Advisory

Pomáháme podnikatelům a rodinám zvládat komplexitu majetku. V rámci služby family office advisory radíme při řešení zásadních rozhodnutí v oblasti investic, vlastnických struktur, governance a dlouhodobé majetkové kontinuity.

David Rott

Poskytujeme poradenství a koordinaci na úrovni family office klientům, kteří potřebují širší dohled nad svým majetkem, ale nemají vlastní rodinnou kancelář.

Doplňujeme investiční poradenství tím, že pomáháme vytvářet funkční rámec pro správu a koordinaci majetku jako celku.

David Rott

Consultant, FAMILY OFFICE ADVISORY

Nezávislý a seniorní přístup

Začínáme potřebami klienta a jeho rodiny, nikoliv konkrétním produktem.


Široký pohled na majetek

Propojujeme investice, struktury, bankovní vztahy, governance a dlouhodobé cíle rodiny.

Praktická zkušenost

WOOD & Company působí na kapitálových trzích od roku 1991 a propojuje zkušenosti z wealth managementu, asset managementu, investičního bankovnictví a investic.

Hlavní oblasti podpory

  • Governance a kontinuita

    Nastavení principů správy majetku, plánování nástupnictví a dlouhodobé kontinuity. Usnadňujeme i složité rodinné diskuse tak, aby její principy a harmonie zůstaly v souladu s finančním růstem a ochranou majetku či dědictví.

  • Strukturování a implementace

    Právní struktury, investiční nástroje a podpora implementace v souladu s životními a investičními cíli klienta. Podle Vašich individuálních potřeb Vám pomůžeme od analýzy a návrhu ideálního řešení až po praktickou implementaci.

  • Investiční dohled

    Nezávislý investiční dohled, konsolidovaný reporting napříč správci a bankami, strukturované investiční posouzení a případná implementace prostřednictvím investičních mandátů.

  • Mezinárodní koordinace majetku

    Koordinace a správa majetku v zahraničí, možnosti mezinárodních bankovních a custody řešení.