Family Office Advisory
Pomáháme podnikatelům a rodinám zvládat komplexitu majetku. V rámci služby family office advisory radíme při řešení zásadních rozhodnutí v oblasti investic, vlastnických struktur, governance a dlouhodobé majetkové kontinuity.
Poskytujeme poradenství a koordinaci na úrovni family office klientům, kteří potřebují širší dohled nad svým majetkem, ale nemají vlastní rodinnou kancelář.
Doplňujeme investiční poradenství tím, že pomáháme vytvářet funkční rámec pro správu a koordinaci majetku jako celku.
David Rott
Consultant, FAMILY OFFICE ADVISORY
Vytvoření jasného přehledu o celkovém majetku
Poskytnout konsolidovaný pohled napříč aktivy, strukturami, bankovními vztahy a poradci.
Nastavení vlastnictví, governance a kontinuity
Navrhnout vhodné vlastnické struktury, governance rámec a nástupnické uspořádání v souladu s dlouhodobými cíli klienta.
Podpora při dohledu, rozhodování a správě majetku
Zajišťovat nezávislý dohled, koordinovat poradce a podporovat informovaná rozhodnutí napříč investicemi, strukturami a prioritami klienta.
Hlavní oblasti podpory
Governance a kontinuita
Nastavení principů správy majetku, plánování nástupnictví a dlouhodobé kontinuity. Usnadňujeme i složité rodinné diskuse tak, aby její principy a harmonie zůstaly v souladu s finančním růstem a ochranou majetku či dědictví.
Strukturování a implementace
Právní struktury, investiční nástroje a podpora implementace v souladu s životními a investičními cíli klienta. Podle Vašich individuálních potřeb Vám pomůžeme od analýzy a návrhu ideálního řešení až po praktickou implementaci.
Investiční dohled
Nezávislý investiční dohled, konsolidovaný reporting napříč správci a bankami, strukturované investiční posouzení a případná implementace prostřednictvím investičních mandátů.
Mezinárodní koordinace majetku
Koordinace a správa majetku v zahraničí, možnosti mezinárodních bankovních a custody řešení.