Flexibilita: Od hotového klientského portálu až po plný white label a API integraci.
Přehlednost: Správa celého kmene klientů a produktového portfolia na jednom místě.
Full Service: Digitální onboarding, AML kontrola a automatizované investiční dotazníky.
Reporting: Kompletní daňové přehledy pro klienty generované jedním kliknutím.
Investiční zprostředkovatelé
Kombinujeme profesionální investiční nástroje s moderní online platformou, která zefektivní váš business i klientský servis.
Důvěřuje nám již přes 20 předních investičních zprostředkovatelů v Česku i na Slovensku.
ETF portfolia na míru
Diverzifikovaná portfolia složená ze stovek instrumentů od světových správců. Nabízíme dynamické, vyvážené i konzervativní strategie na míru.
Otevřené podílové fondy
Široká nabídka otevřených podílových fondů s investicemi do realit, dluhopisů či technologií, pro všechny retailové investory.
Fondy kvalifikovaných investorů
Přístup k fondům určeným pro kvalifikované investory s atraktivním výnosovým profilem.
Poskytujeme modulární řešení, které se plně přizpůsobí vaší značce i potřebám vašich poradců.
Každému partnerovi přidělujeme dedikovaný tým account managerů. Jsme tu pro vás od úvodního nastavení až po každodenní provoz. Pravidelně pro vás zajišťujeme:
Vzdělání
Produktová školení (online i offline) napříč celou ČR a SR.
Informační servis
Kvartální reportingy, detailní factsheety a pravidelné newslettery.
Networking
Exkluzivní klientské eventy a odborné komunitní akce.
Dostupnost
Online a telefonická podpora pro vaše poradce (po–pá, 9–17h).
S jakýmikoliv dotazy ohledně platformy, registrace nebo výpisů vám ráda pomůže naše klientská podpora
| Telefon | |
| Kontaktní doba | Po–Pá, 9:00–17:00 |
| Adresa |