WOOD & Company působila jako transakční poradce prodávajících při prodeji společnosti Niceboy průmyslové skupině Anacot Capital. Tým transakčního poradenství řídil celý prodejní proces od jeho přípravy a až po výběr kupujícího a uzavření právní dokumentace. Stoprocentní podíl zakladatelů přechází na skupinu podnikatele Pavla Drobila za cenu v nižších stovkách milionů korun. Transakce ještě podléhá schválení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
,,Jsme moc rádi, že jsme zakladatelům Niceboy pomohli zprostředkovat vstup kapitálové silného investora, který bude tuto úspěšnou společnost a silnou značku dále se stávajícím managementem rozvíjet a posouvat," říká Ondřej Berka, výkonný ředitel oddělení investičního bankovnictví WOOD & Company Financial Services.
Niceboy založili v roce 2016 Jiří Zima a Daniel Janků, tehdy čerství třicátníci z Prahy. Za deset let vybudovali jednu z nejznámějších českých značek v segmentu spotřební elektroniky, jejíž produkty zná skoro každý mladý člověk v Česku. Přestože ji zná téměř každý, velká část zákazníků netuší, že jde o českou značku. V loňském roce firma dosáhla tržeb kolem 400 milionů korun. Na letošní rok očekává výrazný růst až na 580 milionů korun a provozní zisk EBITDA kolem 50 milionů korun. Před dvěma lety zakladatelé předali operativní řízení zkušenému manažerovi Michalu Čarnému, bývalému šéfovi českého Mastercard, a letos se rozhodli svůj podíl prodat. Zima se věnuje především budování šperkařské značky Furiosa zaměřené na generaci Z, Janků rozvíjí spánkovou kliniku a další investice.
Anacot Capital je průmyslová skupina s více než deseti firmami v Česku a ve Slovinsku, která loni vykázala tržby téměř tři miliardy korun a provozní zisk EBITDA 304 milionů korun. Jádro skupiny tvoří strojírenství, od výrobců komponentů pro ropné plošiny po výrobce pistolí Laugo Arms. Akvizice Niceboye představuje pro skupinu strategický vstup do retailu. Spolu s výrobcem regálů a vozíků Trestles, výrobcem reklamních instalací Dago s tržbami kolem 220 milionů korun a obchodem Feroplast vznikne v rámci skupiny nová retailová divize. Nový majitel zároveň plánuje využít mezinárodní prodejní síť Laugo Arms k expanzi Niceboye na americký trh a pustit se pod vlastní značkou i do segmentu ručního nářadí.
Pro WOOD & Company je to další úspěšně dokončená transakce, která potvrzuje sílu skupiny v oblastech investičního bankovnictví a transakčního poradenství. V minulosti se skupina podílela např. na prodejích společností FAST, Vltava-Labe-Press, GoOut, Fincentrum, Masokombinát Plzeň či uvedení na burzu společností Colt CZ Group, Doosan Škoda Power nebo Moneta Bank.
Více informací o službách investičního bankovnictví WOOD & Company naleznete zde.