---
title: "Wealth Management: Od šľachty k digitálnym elitám | WOOD & Company"
description: "Objavte evolúciu správy majetku: komplexná služba pre náročných investorov, ktorá chráni hodnotu a prináša sofistikované investičné príležitosti."
canonical_url: "https://wood.cz/insights/nase-firma/od-bankarov-slachty-po-modernych-spravcov-majetku-fascinujuca-cesta-wealth-manage/"
meta:
author: "Apploud Digital"
"og:description": "Objavte evolúciu správy majetku: komplexná služba pre náročných investorov, ktorá chráni hodnotu a prináša sofistikované investičné príležitosti."
"og:image": "https://www.datocms-assets.com/71851/1742560393-m_art_in_94_shake_busines_man_hands_on_dark_green_background_wi_4d8b5e6c-d812-4ca5-be46-de752731dea9-20-1-enhanced.png?w=1200&fit=max&fm=jpg"
"og:image:height": "643"
"og:image:type": image/jpeg
"og:image:width": "1200"
"og:title": "Wealth Management: Od šľachty k digitálnym elitám | WOOD & Company"
---
> Index of every page on this site: [llms.txt](https://wood.cz/llms.txt)
- [Homepage](https://wood.cz/)
- / [Aktuality](https://wood.cz/insights/)
- / [Naše firma](https://wood.cz/insights/nase-firma/)
# Od bankárov šľachty po moderných správcov majetku: Fascinujúca cesta wealth managementu
---
16\. 3. 2025
Sdílet
- [X (Twitter)](http://twitter.com/share?url=null)
- [LinkedIn](https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=null)
- [Facebook](https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=null)
**V roku 1764 začal mladý Mayer Amschel Rothschild svoje podnikanie ako obchodník s mincami a starožitnosťami vo frankfurtskej židovskej štvrti Judengasse. O päť rokov neskôr, vďaka svojej expertíze a podnikavosti, získal prestížnu pozíciu dvorného agenta princa Wilhelma z Hesse. Tento príbeh ilustruje podstatu wealth managementu - služby, ktorá vyrástla z osobného vzťahu medzi bankárom a klientom do podoby sofistikovaného odvetvia spravujúceho majetky v hodnote biliónov eur.**
---
# **Od aristokracie k moderným elitám**
"Wealth management je naozaj komplexná služba, ktorá má priniesť investorom najvyššiu pridanú hodnotu. Kľúčové je dokonale spoznať klienta, jeho potreby a mať ideálne prehľad o celej rodine," vysvetľuje Michal Kasana, wealth management director WOOD & Company. Príbehom tejto služby je adaptácia na meniace sa zdroje bohatstva - od šľachtických rodov cez priemyselné dynastie až po dnešných technologických podnikateľov, ktorí podľa najnovšieho rebríčka Forbes predstavujú najrýchlejšie rastúci segment v tvorbe nového bohatstva.
# **Prečo nestačí "len" finančný poradca?**
"Wealth management je komplexnejšia záležitosť, než len držanie svojich investícií v ETF na americký akciový index S&P 500 alebo v korporátnych dlhopisoch," vysvetľuje Maroš Ďurik, wealth management director WOOD & Company. Rozdiel medzi finančným poradcom a wealth managerom je ako rozdiel medzi pilotom komerčnej linky a kapitánom súkromného jetu – obaja vás bezpečne dopravia do cieľa, ale ten druhý ponúka personalizovaný servis, flexibilitu a exkluzívne destinácie nedostupné pre bežných cestujúcich.
Nejde len o samotné investovanie či výber finančných produktov. Podľa najnovšej správy Boston Consulting Group sa v Európe počas nasledujúcich dvoch dekád očakáva presun majetku v hodnote približne 60 biliónov eur na novú generáciu. Wealth manažéri preto riešia komplexné otázky nástupníctva, daňovej optimalizácie a ochrany majetku. Poskytujú sofistikované poradenstvo v oblasti nehnuteľností, umeleckých zbierok a v súčasnosti čoraz častejšie aj digitálnych aktív.
# **Kto využíva wealth management?**
História wealth managementu je úzko spätá s aristokraciou a bohatými obchodníckymi rodinami. Dnes sa však profil klientov dramaticky zmenil. "Niekto, kto už ukončil svoj biznis, sa pozerá na túto službu skôr z pohľadu ochrany hodnoty majetku. Naopak, aktívny podnikateľ hľadá príležitosti na výraznejšie zhodnotenie," vysvetľuje Michal Kasana.
Moderný wealth management dnes slúži širokému spektru úspešných jednotlivcov. Patria sem majitelia a bývalí majitelia firiem, profesionálni investori či predstavitelia slobodných povolaní ako sú právnici alebo lekári. Významnú skupinu tvoria aj športovci a umelci, ktorí potrebujú svoje bohatstvo nielen zhodnotiť, ale aj ochrániť pre obdobie po skončení aktívnej kariéry. "Klienti sa stali náročnejšími, zároveň 'rozmaznanejšími', ale aj skúsenejšími a odvážnejšími," dodáva Maroš Ďurik.
Novú a dynamicky rastúcu skupinu predstavujú technologickí podnikatelia, zakladatelia úspešných startupov a investori z digitálneho sveta. Prieskum Fidelity Digital Assets z roku 2023 ukazuje, že až 58% vysokopríjmových investorov má vo svojom portfóliu digitálne aktíva, čo ilustruje rastúci záujem o moderné investičné príležitosti.
# **Európska tradícia a moderné trendy**
Kým švajčiarske privátne banky začínali so správou majetku už v 18. storočí, dnes sa európsky wealth management modernizuje nebývalým tempom. Podľa prieskumu Morgan Stanley až 84% mileniálnych investorov sa zaujíma o udržateľné investície, pričom 90% z nich aktívne požaduje ESG produkty od svojich wealth managerov.
V reakcii na rastúci dopyt po unikátnych investičných príležitostiach WOOD & Company vytvára vlastné exkluzívne produkty. "Ak sa nám nejaká investičná téma páči, ponúka atraktívne výnosy a neexistuje v prístupnej forme investičného produktu, pričom máme v danej oblasti expertízu, tak taký produkt vytvoríme," vysvetľuje Maroš Ďurik. "Ponúkame investície do obnoviteľných zdrojov, výstavby batériového úložiska vo Švédsku, či rozvoja logistických parkov v Poľsku. Do všetkých projektov pritom sami investujeme, nielen ako fyzické osoby, ale aj ako skupina," dopĺňa Michal Kasana.
# **Moderné výzvy a budúcnosť odvetvia**
"Za posledných 5 rokov sa toho v našom svete udialo naozaj veľa. Od covidu cez vojnu v našom susedstve až po meniace sa úrokové sadzby či inflačné očakávania. Základný princíp investovania sa však nemení - diverzifikácia zostáva kľúčovým nástrojom," poznamenáva Kasana.
"Najhorší scenár je, keď klient trpí nedostatkom podstatných informácií a skĺzne do panických reakcií," upozorňuje Kasana. "V zahraničí je táto služba už dlho štandardom, v našich zemepisných šírkach je to v mnohých ohľadoch ešte len v začiatkoch."
S očakávaným masívnym presunom majetku v hodnote 60 biliónov eur na novú generáciu európskych investorov prichádza aj výrazná zmena v požiadavkách na správu majetku. Ako uzatvára Ďurik: "Dôležité je, aby sa majetok naďalej zhodnocoval, netrieštil sa a nebol vystavený situáciám mimo finančného trhu, ktoré môžu trvalo znížiť jeho hodnotu."
# ** **
# ** **
## Přihlaste se k odběru našeho newsletteru
Každý měsíc Vám přinášíme novinky ze společnosti WOOD & Company a důležité informace o vývoji trhu.
Získáte přehled a názory analytiků, které oceníte při Vašich investičních rozhodnutích. Přidejte se k našim spokojeným klientům a získejte přístup k prémiovým informacím!
Klikem na odběr souhlasíte se [zpracováním osobních údajů](https://wood.cz/informace_o_zpracovani_osobnich_udaju.pdf).
Tato stránka je chráněna reCAPTCHA a platí [zásady ochrany osobních údajů](https://policies.google.com/privacy) a [smluvní podmínky](https://policies.google.com/terms) společnosti Google.
## insights
-  [WOOD & Company Renewables: první projekty v provozu, další investice před námi](https://wood.cz/insights/nase-firma/wood-and-company-renewables-prvni-projekty-v-provozu-dalsi-investice-pred-nami/)2. 10. 2026
-  [Crestyl a WOOD & Company spouští pražský rezidenční projekt Šárka obklopený přírodou](https://wood.cz/insights/nase-firma/crestyl-a-wood-and-company-spousti-prazsky-rezidencni-projekt-sarka/)15. 9. 2026
-  [První pololetí 2026: trhy ustály geopolitické otřesy, fondy WOOD IS rostly](https://wood.cz/insights/nase-firma/prvni-pololeti-2026-trhy-ustaly-geopoliticke-otresy-fondy-wood-is-rostly/)21. 8. 2026
-  [WOOD’s Winter Wonderland slaví 15 let a znovu získává nejvyšší hodnocení od Extelu.](https://wood.cz/insights/nase-firma/woods-winter-wonderland-slavi-15-let/)13. 8. 2026
## Sitemap
See the full [sitemap](https://wood.cz/sitemap.md) for all pages.